进入7月，后面最重要的变化可能是政治局会议的新政策措施。但国内经济和政策，我预计变化依然不会太大。
国外需要观察什么时候开始真正降息，这可能带来黄金和大宗商品的机会。如果中国经济复苏得到认同，那也会是港股巨大的机会。另外需要观测俄乌等问题是不是会进入一个拐点。
短期似乎看不见什么特别大的趋势性机会。ai为代表的主题炒作已经炒作得太久太深，别的概念对投资者又实在没有那么大的吸引力，无论是机器人还是mr，氢能等等，不过都是炒冷饭。产业性的机会主要还是一些小细分行业，比较大的产业性兑现的机会就是算力，已经定价比较多了，也处于尾部的情绪性冲刺和博弈加单的进一步超预期，不能说结束了，但是也不像之前那么容易把握了。
我认为更大的机会还是要等宏观变化驱动，无论中国政策，还是经济实际情况，还是美国利率，还是地缘问题，最好来一些惊喜或者惊吓，才好打破市场目前的状态。目前投资者最大的共识就是经济很差，并且越来越认为政策不会有大力度的刺激，经济短时间也不会好，但如果经济超预期的突然好了起来，那就是市场最大的机会，我们对此保持开放的心态。
如果没有大变化，首先我依然不悲观。另外就是需要一部分仓位在中线细分产业能兑现的东西上面，有一部分仓位可能会灵活一些去择时，因为后面的市场可能会不断的震荡并且波动不会低。预计会是一个主题投资为主的震荡上行行情。